0546-7760666
0546-7760666
在中國第三方檢測市場中，國有檢測機(jī)構(gòu)仍有部分傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢；民營檢測機(jī)構(gòu)起步較晚，資本實(shí)力和規(guī)模較小，但發(fā)展快速，市場份額提升較快；外資機(jī)構(gòu)則具備成熟的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及在出口貿(mào)易檢測業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢。
目前，我國檢測市場集中度不高、市場格局呈現(xiàn)零散化特征，全球市場仍以歐洲跨國機(jī)構(gòu)為主，但不存在能左右整個檢測行業(yè)的市場領(lǐng)袖。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球第三方檢測市場總體規(guī)模約為1.43萬億元人民幣，行業(yè)規(guī)模和潛力巨大，但以歐洲機(jī)構(gòu)為主的全球排名前十大的檢測機(jī)構(gòu)所占的市場份額不足16%，如圖1所示。由此可見，全球第三方檢測市場并不存在壟斷現(xiàn)象，碎片化市場格局十分明顯。
測機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入
（注：根據(jù)各機(jī)構(gòu)年報等公開數(shù)據(jù)換算整理）
在我國第三方檢測市場中，部分國有機(jī)構(gòu)仍有傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢；民營機(jī)構(gòu)起步雖晚，資本實(shí)力和規(guī)模也小，但發(fā)展快速，市場份額提升較快；外資機(jī)構(gòu)則具備成熟的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及在出口貿(mào)易檢測業(yè)務(wù)中的天然優(yōu)勢，如圖2所示。
圖2 檢測機(jī)構(gòu)不同股權(quán)結(jié)構(gòu)占比
根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的統(tǒng)計信息，截至2017年底，全國認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)達(dá)到36797家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入共計2632.52億元，全年從業(yè)人員總數(shù)為121.3萬人，較2016年增長8.69%；人均產(chǎn)值為21.7萬元/人。其中，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共計36327家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2377.47億元。
2017年，在華外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入199.36億元，同比增長20.06%，營收前100名檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)中有21家是外資機(jī)構(gòu)，其營收規(guī)模占營收前100名檢測機(jī)構(gòu)總規(guī)模的31.99%。
結(jié)合以上數(shù)據(jù)分析，中國檢測服務(wù)類第三方實(shí)驗(yàn)室數(shù)量龐大，從事細(xì)分領(lǐng)域的檢測服務(wù)居多，規(guī)模普遍較小。其中市場領(lǐng)導(dǎo)者和市場挑戰(zhàn)者以外資機(jī)構(gòu)為主，大多數(shù)其他機(jī)構(gòu)只能成為市場追隨者和補(bǔ)缺者。
運(yùn)營模式、目標(biāo)市場特點(diǎn)不同的實(shí)驗(yàn)室，參與市場競爭時必須綜合考慮競爭威脅、進(jìn)入/退出壁壘以及盈利模式的風(fēng)險/回報等關(guān)系。實(shí)驗(yàn)室除了按學(xué)科或按產(chǎn)品分類外，第三方檢測行業(yè)也可根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)營模式，分為工廠型、商品型、重資產(chǎn)型和項目型四類。
工廠型實(shí)驗(yàn)室以非食品化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、紡織品實(shí)驗(yàn)室、玩具實(shí)驗(yàn)室等為代表，其運(yùn)營模式特點(diǎn)是非人工成本通常高于人工成本，固定成本占比較高，存在規(guī)模效應(yīng)、檢測相對易于流程化和標(biāo)準(zhǔn)化、資質(zhì)也較易獲取。其目標(biāo)市場驅(qū)動力來自合規(guī)、國際流通和質(zhì)量保證，行業(yè)集中度較高，銷售波動大，對檢測價格和檢測周期要求較高。
商品型實(shí)驗(yàn)室以食品實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室及材料實(shí)驗(yàn)室為主，其運(yùn)營模式特點(diǎn)是非人工成本與人工成本占比接近，樣品特性有關(guān)成本較高，檢測流程化需要經(jīng)驗(yàn)積累，規(guī)模效應(yīng)或經(jīng)驗(yàn)曲線不明顯。目標(biāo)市場驅(qū)動力來自合規(guī)和監(jiān)管，行業(yè)比較碎片化，中小客戶居多，銷售波動大，對檢測周期和本地服務(wù)要求較高。
重資產(chǎn)型實(shí)驗(yàn)室比如電磁兼容性實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境與可靠性實(shí)驗(yàn)室、動力電池實(shí)驗(yàn)室等，其運(yùn)營模式特點(diǎn)是非人工成本通常遠(yuǎn)高于人工成本，固定成本占比很高，資質(zhì)不易獲取，規(guī)模效應(yīng)不明顯但存在經(jīng)驗(yàn)曲線。其目標(biāo)市場驅(qū)動力來自合規(guī)和技術(shù)研發(fā)，行業(yè)集中度較高，新興行業(yè)有需求，有一定技術(shù)門檻。
項目型實(shí)驗(yàn)室包括電氣安全實(shí)驗(yàn)室、機(jī)械安全實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療器械實(shí)驗(yàn)室、光伏實(shí)驗(yàn)室等，其運(yùn)營模式特點(diǎn)是非人工成本和人工成本相對都較低，資質(zhì)要求較高，規(guī)模效應(yīng)不明顯但有經(jīng)驗(yàn)曲線。其市場驅(qū)動力來自合規(guī)和國際流通，行業(yè)相對零散，更關(guān)注品牌。
以上四類實(shí)驗(yàn)室在運(yùn)營模式、目標(biāo)市場等方面具有不同特點(diǎn)，使得它們面臨競爭威脅時，其進(jìn)入壁壘、退出壁壘和盈利模式也具有明顯不同的特點(diǎn)。
從競爭威脅的五要素角度看，如圖3所示。由于進(jìn)入壁壘要求不高，潛在的新設(shè)實(shí)驗(yàn)室對商品型和工廠型實(shí)驗(yàn)室威脅較大；而重資產(chǎn)型實(shí)驗(yàn)室和項目型實(shí)驗(yàn)室雖然進(jìn)入壁壘要求較高，但有可能被非第三方實(shí)驗(yàn)室的替代服務(wù)所抵消；工廠型實(shí)驗(yàn)室和重資產(chǎn)型實(shí)驗(yàn)室則面臨著供應(yīng)商和客戶侃價能力的挑戰(zhàn)；最直接的競爭一定是來自于同類型的第三方實(shí)驗(yàn)室。
各類實(shí)驗(yàn)室的進(jìn)入/退出壁壘和風(fēng)險/回報關(guān)系，揭示了實(shí)驗(yàn)室風(fēng)險控制和回報預(yù)期的一定規(guī)律。進(jìn)入壁壘包括：對資本的要求、資質(zhì)的獲取、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、技術(shù)門檻、場地、市場渠道、品牌信譽(yù)等；退出壁壘包括：對政府、客戶、債權(quán)人或員工的義務(wù)，過分專業(yè)化引起的資產(chǎn)貶值，缺少可供選擇的機(jī)會及感情障礙等。
從圖4中可以看出，工廠型實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入壁壘要求相對較低但有穩(wěn)定回報，項目型實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入壁壘要求相對較高但也有穩(wěn)定回報，商品型實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入壁壘要求相對較低，但退出壁壘要求較高，重資產(chǎn)型實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入壁壘要求和退出壁壘都很高，后兩類實(shí)驗(yàn)室的回報相對來講都屬于有風(fēng)險的。
圖4 各類實(shí)驗(yàn)室的進(jìn)入/退出壁壘和風(fēng)險/回報關(guān)系
在一定條件下，不同類型的實(shí)驗(yàn)室，也可能相互轉(zhuǎn)化。例如商品型實(shí)驗(yàn)室發(fā)展到一定規(guī)模后可以向工廠型轉(zhuǎn)化，重資產(chǎn)型實(shí)驗(yàn)室也可以同時成為項目型實(shí)驗(yàn)室，從而降低風(fēng)險，獲得更高的利潤空間。
核心競爭力的形成要依靠科學(xué)管理，尋求差異化，在市場競爭中找好定位。對于一般中小型第三方檢測實(shí)驗(yàn)室，其產(chǎn)品/服務(wù)競爭策略的形成應(yīng)該實(shí)事求是。由于規(guī)模限制和管理滯后，他們通常很難達(dá)到真正全面的成本領(lǐng)先，盡管有少數(shù)實(shí)驗(yàn)室會發(fā)起惡性價格競爭，但最終只能是以搞亂市場、搞亂自身、難以為繼收場。而多數(shù)實(shí)驗(yàn)室會在某個細(xì)分領(lǐng)域嘗試走技術(shù)或服務(wù)領(lǐng)先的道路，即主要通過差異化方式，找到創(chuàng)新競爭的相對優(yōu)勢，見圖5。
圖5 產(chǎn)品/服務(wù)競爭戰(zhàn)略的形成路徑
實(shí)驗(yàn)室只有在目標(biāo)市場中找到合適的競爭定位，才能形成相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。實(shí)驗(yàn)室品牌建設(shè)和管理是競爭優(yōu)勢形成過程中重要的一環(huán)，在這個過程中，圍繞著構(gòu)建核心競爭力，無論是人才的引進(jìn)、團(tuán)隊的培養(yǎng)、產(chǎn)品的創(chuàng)新，還是對客戶提供持續(xù)的高質(zhì)量服務(wù)都是至關(guān)重要的。
第三方實(shí)驗(yàn)室一定要明確其在目標(biāo)市場中的競爭定位，即弄明白誰是市場領(lǐng)導(dǎo)者，誰是市場挑戰(zhàn)者，誰是市場跟隨者，誰又是市場補(bǔ)缺者，才能確定自己所處的位置。在清晰自身定位的基礎(chǔ)上，通過戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略發(fā)展階段直到完成競爭戰(zhàn)略規(guī)劃，并進(jìn)一步按照運(yùn)作規(guī)劃來實(shí)施競爭戰(zhàn)略并對其進(jìn)行控制。
此外，清除造成檢測產(chǎn)業(yè)碎片化的基本經(jīng)濟(jì)因素，通常有以下幾種途徑：創(chuàng)造規(guī)模經(jīng)濟(jì)或經(jīng)驗(yàn)曲線；使多樣的市場需求標(biāo)準(zhǔn)化；分離碎片化的主要因素；通過收購消除壁壘；跟隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。如能在上述任一方面取得成功，第三方檢測實(shí)驗(yàn)室就能在競爭中贏得先機(jī)。